SalesCrowdに登録されているアプローチリストを確認することが出来ます。
アプローチリスト一覧では、各アプローチリストの名称変更や担当者追加などの編集作業に
加え、稼働状況の確認もすることが出来ます。
※アルバイト権限の方は、ご自身が担当になっているアプローチリストのみ確認することができます。
※本記事に掲載された内容は作成日時点のものであり、システムのリリースにより、実際の画面や仕様と異なる場合がございます。
最新の情報はSalesCrowdにログインの上、Newsをご参照ください。
最終更新日：2024年12月12日
１-１．上部メニューの「アプローチ」から「アプローチリスト一覧」をクリックします。
１-２．アプローチリスト一覧が表示されます。
初期表示では、自分が担当者になっているアプローチリストのみ表示されます。
全てのアプローチリストを確認する場合は、「自分が担当者ではないアプローチリストも表示する」をクリックします。
また、アプローチリスト一覧画面に表示しないよう設定しているアプローチリストも表示する場合は、「非表示のアプローチリストも表示する」にチェックを入れます。
２-１．検索フォームに検索したいキーワードを入力して「検索」をクリックすると、条件に一致したアプローチリストが表示されます。
検索できる条件は下記となります。
・アプローチリスト名の一部
・商材名の一部
２-２．「アプローチリスト内の企業名, 電話番号で検索する」にチェックを入れてから、
検索フォームに企業名や電話番号を入力して「検索」をクリックすると、アプローチリスト内に該当の企業名、電話番号があるアプローチリストが表示されます。
検索に一致する条件は下記となります。
・「株式会社」などを除いた企業名の完全一致
・電話番号の完全一致
・最終作業日時
最後に架電や結果登録、履歴編集、リスト編集などを行なった日時を表示しています。
・未作業
結果登録が行われていないリストの件数を表示しています。
・架電
架電が行われ、架電結果が登録されたリストの件数を表示しています。
・有効リスト
以下の条件に合致したリストの合計数です。
– 最終結果が「本人不在」である
– 最終結果が「時期改め」である
– メール送信済み
– アプローチ禁止になっていない
– 未作業
・資料請求
以下の条件に合致したリストの合計数です。
– 最終結果が「本人資料請求」である
– 最終結果が「受付資料請求」である
・アポイント
以下の条件に合致したリストの合計数です。
– 最終結果が「アポイント」である
・アプローチ禁止
アプローチ禁止となっているリストの件数を表示しています。
・台本
アプローチリストに紐づけられている台本になります。
・開始日
アプローチリストへのアプローチが開始される日時を表示しています。
・終了日
アプローチリストへのアプローチが終了される日時を表示しています。
・データベース照会実施日時
最後にデータベースとアプローチリストを照会した日時になります。
・最終更新日時
アプローチリストの設定を最後に変更した日時を表示しています。
・リードと同期
リード管理画面より抽出して作成されたアプローチリストは、リード画面にて企業情報が更新された場合にその履歴や更新内容を同期することができます。ここには同期を行なった最終日時が表示されます。日時をクリックし表示されたモーダルの「同期する」をクリックすると最新のデータを取得することができます。
・リスト属性
アプローチリストの属性を表しています。「アウトバウンド」はプッシュ営業用に作成したリストになります。「インバウンド」はフォームのお問い合わせなどから自動で収集されたリストになります。
・データ取得状況
インバウンドリストのデータ取得設定の状況を確認することができます。
・リストの表示件数を切り替える
一覧部分に表示される件数を変更出来ます。件数は10、20、50、100、200から選択出来ます。
・CSVダウンロード
アプローチリスト毎に下記の情報をCSVダウンロードすることが出来ます。
※アプローチリスト内の企業の情報・履歴をダウンロードする方法は、アプローチリストをCSVにダウンロードする方法をご確認ください。
①ダウンロードしたいアプローチリストにチェックを入れ、②「CSVダウンロード」をクリックするとダウンロード出来ます。
アプローチリスト毎にダウンロード出来る情報
– 商材名
– アプローチリスト名
– 最終作業日時
– 未作業の件数
– 架電/有効リスト/全体の件数
– 資料請求を獲得した件数と率
– アポイントを獲得した件数と率
– アプローチ禁止先の件数
– 紐づいている台本
– 開始日
– 終了日
– データベース照会実施日時
– 最終更新日時
– リードと同期した日時
– リスト属性
– データ取得状況
・印刷
全てのアプローチリストの下記の情報をPDFダウンロード、印刷することができます。
ダウンロード出来る情報
– 商材名
– アプローチリスト名
– タグカテゴリ
– プランニングタグ
– 未作業の件数
– 架電/有効リスト/全体の件数
– 資料請求を獲得した件数と率
– アポイントを獲得した件数と率
– アプローチ禁止先の件数
– 紐づいている台本
– 最終作業日時
