FAQ
総合FAQ TOP
操作マニュアル一覧
【01】アプローチリスト_登録・作成する
・リストの準備をする編
・CSVファイルからアプローチリストを登録する方法
・リストライブラリーからアプローチリストを登録する方法
・SalesCrowd内にあるリスト「リストライブラリーから登録」「SalesCrowdリストから登録」から抽出する方法
・URLアクセス情報からアプローチリストを作成する方法※「Web閲覧企業」をリスト化する方法
・問合せフォームにきた情報を「お問い合わせフォームから収集」でリスト化する方法
・カスタム名称を設定する方法
【02】アプローチリスト_設定する
・アプローチ画面について
・台本(スクリプト)を設定する方法
・アプローチリスト詳細画面に関して
・アプローチリストに担当者を個別で紐付ける方法
・アポイントの結果登録をする際に、「商談方法」の選択を必須項目にする方法
【03】アプローチリスト_管理する①
・アプローチリスト内で企業を検索する方法
・アプローチリスト一覧について
・アプローチリストを確認する
・アプローチリスト内の企業詳細を確認・編集する
・アプローチリストをCSVにダウンロードする方法
・アプローチリストの禁止先・重複先を精査しリストを整える
・不要なアプローチ先を削除する方法
・エラーリストを確認・修正する
・アプローチリストをフォルダでまとめる方法
・アプローチリストを統合して新しいアプローチリストを作成する方法
【04】アプローチリスト_管理する②
・アプローチ禁止ラベル機能について
・アプローチ禁止リストに企業を登録する方法
・アプローチ禁止リストについて
・アプローチ禁止リスト照会について
・アプローチ禁止を解除する方法
・1つのアプローチリスト内の重複リストを削除する方法
・複数のアプローチリスト内の重複リストを削除する方法
・アプローチ先照合機能を利用する方法
・既存のアプローチリストにリストを追加する方法
・アプローチリストを削除する方法
【05】電話アプローチをする
・CTI機能を活用する方法
・ダイヤルパットから個別に電話をかける方法
・SalesCrowdから電話発信し、結果登録をする方法
・電話アプローチで「アポイントの登録」をする方法
・電話アプローチで「資料請求の登録」をする方法
・電話アプローチで「掛け直し登録」する方法
・架電音声を聞く・ダウンロードをする方法
・架電結果をカスタマイズする方法
・架電結果登録をする際のテンプレートをカスタマイズする方法
・chrome拡張機能を利用し、 SalesCrowdで架電・リスト登録・結果登録をする方法
【06】メールアプローチをする
・メールDM機能を利用する方法
・メールDMテンプレートを設定・編集する方法
・メールDMテンプレートの差し込みタグについて
・サンプル系メール文面確認方法
・SalesCrowdから送信するHTML形式のメールに画像を埋め込む方法
・アプローチリストから、メールDMを個別に送信する方法
・アプローチリストから、一斉メールDMを配信する方法
・アプローチ画面からメールDM未配信分を中止する方法
・メール配信停止の設定、停止先の管理をする方法
・メールDMアプローチ結果
【07】フォームアプローチをする
・HPのお問い合わせフォームからメール文面を送信し、結果をSalesCrowdで管理する方法
・フォームアプローチからアポイントになった場合の結果登録方法
・お問い合わせアプローチ結果
【08】FAXアプローチをする
・FAXアプローチを行う
・FAXテンプレートを登録する
・FAXテンプレートの設定に関して
・SalesCrowdからFAXを送る
・FAXの配信予約の確認・変更・キャンセル
・FAXアプローチ結果
【10】手紙アプローチをする
・手紙アプローチを行う
・手紙テンプレートを登録する
・手紙を送る
・手紙の配信予約の確認・変更・キャンセル
・手紙アプローチの結果を確認する
【11】分析・解析をする
・解析をする方法
・分析・解析機能を活用する方法
・解析結果を確認する
・解析結果をCSVでダウンロードする
・解析結果をレポートで出力する
・レポートを設定する
・メールの開封率・リンク押下率を解析する方法
・商談結果を分析し、進捗を確認する方法
・プランニング機能を利用する方法
・顧客分析を行う
【12】SFA機能_基本編（リード管理画面）
・SFA機能を活用する方法
・リード管理画面について
・リード管理にあがるロジックについて
・リード企業の詳細と履歴を確認、編集する方法
・リード管理画面の表示項目をカスタマイズする方法
・リード管理画面でリードを絞り込む方法
・リード管理画面から資料送付後、アポイント取得の結果登録を行う方法
・リード管理画面で「商談結果登録」を行う方法
・リード管理画面で、アポイント、資料請求のステータスを変更する方法
・リード管理画面で、セールスフェーズのステータスを変更する方法
【13】SFA機能_応用編（リード管理画面）
・リード企業をカンバン表示で確認する方法
・リード管理画面より、資料送付後にステータスを変更し、リード企業をステータス毎に確認する方法
・リード管理画面より、資料請求取得先にメールを送る方法
・リード管理画面より、アポイントの日程を変更する方法
・リードから新規アプローチリストを作成する方法・リード企業をCSVダウンロードする方法
・商談結果登録のアプローチ結果をカスタマイズする方法
・ブックマーク機能を活用した、おすすめのリード企業確認方法
・商談結果登録をする際の営業項目を追加する方法
・チームを作成し、チーム毎にリードを確認する方法
・リード管理画面で「サービス／商品」（商材）毎にリードを絞り込む方法
【14】MA機能_初期設定編
・MA機能を活用する方法
・MA(マーケティングオートメーション)について
・Web訪問の仕組みについて
・メールを送信するための送信者アドレス、SMTP情報を設定する方法
・SalesCrowdからメールを送信するための「SPF」を設定する方法
・Gmailで2段階認証を設定し、SMTPパスワードを生成する方法
【15】MA機能_設定編
・メール配信停止の設定、停止先の管理をする方法
・MAの行動履歴を確認する方法
・資料をSalesCrowd内でURL化する方法
・担当者のタグ管理機能について
・メールの開封率・リンク押下率を解析する方法
・MAの「スコア設定方法」と 「WEB訪問」をスコア別に表示する方法について
・フォームテンプレート設定 ※LPやサイト内にタグを埋め込んで、お問合せフォームを作る方法
・Web訪問計測のタグをGoogle タグ マネージャーに設定する方法
【16】MA機能_アプローチ編（担当者一覧）
・担当者一覧画面について
・担当者一覧でリンク押下履歴を確認する方法
・メールDM機能を利用する方法
・担当者一覧で担当者を絞り込む方法
・担当者一覧より担当者に個別にメールDMを送信する方法
・担当者一覧から一斉メールを配信する方法
・担当者一覧より、メール未配信分をキャンセルする方法
【17】MA機能_シナリオ編
・シナリオ一覧について
・シナリオが始まる「トリガー」を設定する方法
・シナリオの条件分岐を設定する方法
・シナリオ初級編①【資料ダウンロードした先にすぐにアプローチできるようにする】
・シナリオ初級編②【ステップメール】
・シナリオ初級編③【本人資料請求の結果登録後にシナリオを発動させる】
・シナリオ事例1【商談受注できなかったフォロー企業】
・シナリオ事例2【サイトに問合せのあった企業様向け】
・既に走っているシナリオを案件ごとに停止させる方法
・【シナリオ】分析する
【18】その他機能
・SalesCrowdの全体イメージについて
・CSVファイルの名寄せ機能を利用する方法
・ウェブアクセス解析機能を活用する方法
・Webアクセス履歴照会機能を活用する
・モニタリング・ウイスパリング・パーク保留機能を利用する方法
・現アナチェック機能を利用する方法
・オンライン機能を活用する方法
・音声の文字起こし機能を利用し、ファイルをダウンロードする方法
・マイリストを管理する
・ブックマークを管理する方法
【19】各種設定
・架電をせずに結果登録しようとした際にアラートを表示させる方法
・組織情報を設定する
・担当者のアカウントを追加する
・カスタマイズが可能な項目について
・IP電話の折り返し転送設定の仕組みについて
【20】通知設定_メール
・SalesCrowdのメールアドレスを「ホワイトリスト」に登録する方法
・架電結果のメール通知設定について
・アポイント取得時の報告メールの種類について
・特定の担当者にメール通知を送らないようにする方法
【21】ステータス・アプローチ結果に関して
・リストのステータスに関して
・「アポイント」について
・「資料送付」について
・「本人拒否」について
【22】データベース
・マスターDBダウンロード履歴を確認する
FAQ TOP
>
マニュアル
