アプローチリスト一覧では、営業アプローチを行っている企業リストの一覧を確認することができます。また、アプローチ状況の確認や、アプローチリストの編集、CSV形式のデータでダウンロードすることができます。
※本記事に掲載された内容は作成日時点のものであり、システムのリリースにより、実際の画面や仕様と異なる場合がございます。
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最終更新日：2025年7月25日
２．アプローチリスト内の企業へのアプローチ状況を確認・編集する
アプローチリスト毎の稼働状況などを確認をすることができます。
詳しい確認方法につきましては、こちらをご参照ください。
詳しい確認方法につきましては、こちらをご参照ください。
各アプローチリストについて、下記の編集作業を行えます。
詳しい確認方法につきましては、こちらをご参照ください。
・アプローチリストの名称変更
・プランニングタグ設定
・商材選択
・対応担当者/担当者設定
・メール通知設定
・呼出部署1/2/3設定
・備考追記
・開始日/終了日設定
・台本/参考資料追加
・質問の設定
※担当者アカウントの登録・設定については、担当者のアカウントを追加するをご参照ください。
※メール通知アカウントの登録・設定については、架電結果のメール通知設定についてをご参照ください。
アプローチリストを、CSV(Excel)形式のデータでダウンロードできます。
詳しい確認方法につきましては、こちらをご参照ください。
