・組織情報を設定する

所属する企業の情報を設定することができます。

※管理者権限と社員権限の方のみご利用頂けます。

※本記事に掲載された内容は作成日時点のものであり、システムのリリースにより、実際の画面や仕様と異なる場合がございます。

最新の情報はSalesCrowdにログインの上、Newsをご参照ください。

最終更新日：2026年2月27日

■組織情報を設定する

１．右上の「歯車」マークより「アカウント設定」→「組織情報設定」を選択します。

２．内容を入力し、「登録」をクリックします。

■各項目に関して

・クライアントID

設定されたクライアントのIDが表示されています。
※入力はできません。

・組織名

会社名を入力します。

・フリガナ

会社名のフリガナを入力します。

・住所

会社の住所を入力します。

・電話番号

会社の電話番号を入力します。

・FAX番号

会社のFAX番号を入力します。

・代表者名

会社の代表者名を入力します。

・フリガナ

代表者名のフリガナを入力します。

・代表者メールアドレス

代表者名のメールアドレスを入力します。

・HP

企業のホームページがあればURLを入力します。

・業界・業種

設定された業界・業種が表示されています。
※お客様ご自身での変更はできません。変更が必要な場合は、大変お手数ではございますが、担当者までお問い合わせください。

・商材名設定

営業を行う商材名を入力します。アプローチリスト作成時に設定することにより、商品別にアプローチ結果を解析することができます。

・メールCC先

アポイントなどの報告メールを送信する際に、CCとしてメールを送信したい宛先を入力します。

・営業項目

商談結果登録で使用します。最大3つまで設定可能です。
※商談結果登録方法につきましては、こちらをご参照ください。

・アカウント制限

アカウント上限数と契約終了日が表示されています。
※入力はできません。

・文字起こし

文字起こし機能をご利用の場合は、有効と表示されています。
※文字起こし機能につきましては、こちらをご参照ください。

・音声解析

音声解析機能をご利用の場合は、有効と表示されています。
※音声解析機能につきましては、こちらをご参照ください。

・架電時間

架電時間の使用可能時間が表示されています。
※入力はできません。

・オートコールスキップ

オートコールスキップを有効にする場合はチェックを入れます。
※「本人拒否」、「受付拒否」の履歴が過去●ヶ月以内にあった場合、アプローチ禁止・注意になっている場合、または当日稼働済みの企業の場合にアプローチ詳細で行っているオートコールをスキップします。
※オートコール機能につきましては、こちらをご参照ください。

・未架電時のアラート

未架電で架電結果登録しようとした際にアラートを表示したい場合はチェックを入れます。

・オートフォーム

オートフォーム機能をご利用の場合は、有効と表示されています。
月間アプローチ上限数が表示されています。
※オートフォーム機能につきましては、こちらをご参照ください。

・MEMBER-S

SalesCrowdで取得した資料送付、アポイント、商談、架電などの報告を、MEMBER-Sのグループチャットに通知したい場合設定します。

①MEMBER-SのグループチャットIDを入力し、②通知したいアプローチにチェックを入れます。③「認証コード送信」をクリックします。