架電アプローチ結果「本人資料請求」または「受付資料請求」に関する詳細です。
「受付資料請求」と「本人資料請求」を選択した時のステータスで、現在の状況に合わせて選択してください。
・資料送付済み
先方への資料を送付が完了していることを表します。
・担当へ送付依頼
資料の送付を行う担当者に送付の依頼を行なったことを表します。
・資料（データ）送付
資料の送付予定がデータの資料を送信することを表しています。
・資料（書類）送付
先方へ郵送などで紙の資料を送る予定の時に選択します。
資料の送付を受け付けた日を入力します。
資料の送付を完了した日を入力します。
「受付資料送付」と「本人資料送付」に対する所感を選択します。デフォルトでは下記の選択肢が入力されていますが、カスタマイズすることができます。
※詳しいカスタマイズ方法につきましては、こちらをご参照ください。
－ 非常に興味を持たれている
－ 競合の可能性あり
－ 資料次第
－ やや興味をもたれている
－ 非常に興味を持たれている
資料の送付方法を選択します。デフォルトでは下記の選択肢が入力されていますが、カスタマイズすることができます。
※詳しいカスタマイズ方法につきましては、こちらをご参照ください。
－ 郵送
－ メール
メールアドレスやFAX番号、郵送の場合は、住所を入力します。
先方の担当者の情報を入力します。「既存の担当者情報を入力」を選択すると、既に登録されたアプローチ先企業の担当者が選択でき、担当者情報が自動で入力されます。
資料請求に関するメモ、例えば、送付先への注意事項や送付する資料の内容などを入力します。
また、「テンプレート」でアプローチ結果メモテンプレートに登録されたテンプレートを選択すると、自動で内容を入力することができます。
※アプローチ結果メモテンプレートの詳しい登録方法につきましては、こちらをご参照ください。
・アプローチ禁止
チェックを入れると、アプローチ禁止登録されます。
・掛け直し
掛け直しが必要な場合にチェックを入れると、掛け直しの日時を設定できます。
・呼出部署
アプローチリストに登録された呼び出し部署があれば、選択できます。
※詳しい内容につきましては、こちらをご参照ください。
・架電メモ
架電者の気づきや感想などあれば入力します。
また、「テンプレート」でアプローチ結果メモテンプレートに登録されたテンプレートを選択すると、自動で内容を入力することができます。
※アプローチ結果メモテンプレートの詳しい登録方法につきましては、こちらをご参照ください。
・同時にメールを送る
同時にメールを送るにチェックを入れると、結果登録した内容の通知メールが送信されます。
※メールで通知する宛先を設定する詳しい方法につきましては、こちらをご参照ください。
