SalesCrowd内で、カスタマイズが可能な項目についてご案内致します。

※管理者権限と社員権限の方のみご利用頂けます。

※本記事に掲載された内容は作成日時点のものであり、システムのリリースにより、実際の画面や仕様と異なる場合がございます。

最新の情報はSalesCrowdにログインの上、Newsをご参照ください。

最終更新日：2022年9月9日

---

１．アプローチ結果・アプローチタブ

２．アプローチ結果メモテンプレート

３．資料送付状況

４．資料送付方法

---

１．アプローチ結果・アプローチタブ

架電やお問い合わせなどのアプローチ結果登録を行う際に使用する項目を追加することができます。アプローチ結果を追加した際は、合わせてアプローチタブの追加も行います。

・アプローチ結果・アプローチタブをカスタマイズする方法

・商談結果登録のアプローチ結果をカスタマイズする方法

▲一覧へ戻る

---

２．アプローチ結果メモテンプレート

アポイントなどのアプローチ結果を登録する際に使用するメモテンプレートを追加することができます。テンプレートを登録することで、架電効率UPにも繋がります。

・結果登録をする際のテンプレートをカスタマイズする方法

▲一覧へ戻る

---

３．資料送付状況

受付資料請求、本人資料請求の結果登録をする際の状況・レベルのテンプレートを追加することができます。

・結果登録をする際のテンプレートをカスタマイズする方法

▲一覧へ戻る

---

４．資料送付方法

受付資料請求、本人資料請求の結果登録をする際の資料送付方法のテンプレートを追加することができます。

・結果登録をする際のテンプレートをカスタマイズする方法

▲一覧へ戻る

・SalesCrowdから電話発信し、結果登録をする方法

・電話アプローチで「アポイントの登録」をする方法

・電話アプローチで「資料請求の登録」をする方法

・リード管理画面で「商談結果登録」を行う方法