SalesCrowdでアポイントなどの架電結果や商談結果登録をした際に、指定のメールアドレスに報告メールを送信することができます。
※弊社の営業支援サービスをご利用中で、弊社のマーケティングセンターでアポイントの結果登録などを行っている場合、送信されるタイミングが異なる場合がございます。
アポイント取得後にすぐに報告メールが届かない場合は、弊社担当者までお問い合わせください。
※本記事に掲載された内容は作成日時点のものであり、システムのリリースにより、実際の画面や仕様と異なる場合がございます。
最新の情報はSalesCrowdにログインの上、Newsをご参照ください。
最終更新日：2024年1月17日
１．SalesCrowdのアカウントに設定されているメールアドレス宛てに送信するための事前準備
２．アプローチリスト毎に担当者として登録し、報告メールを受け取る設定を行う
３．アカウント毎に一括でアプローチリストの担当者として登録し、報告メールを受け取る設定を行う
４．SalesCrowdのアカウント（担当者）は作成せず、組織情報設定のメールCC先に登録し、報告メールを受け取る設定を行う
①前提として、SalesCrowdにログインするためのアカウントを発行する必要がございます。
SalesCrowdのアカウントを新規で発行する場合はこちらをご確認ください。
※ご契約内容によっては新規作成出来ない場合がございますので、弊社担当者までお問い合わせください。
②アカウントに設定されているメールアドレスに間違いがないかご確認ください。
管理者権限のアカウントでログインし、右上の歯車マーク＞アカウント設定＞アカウント一覧より、SalesCrowdにご登録済みのアカウントとメールアドレスの情報を確認・編集することができます。
①上部メニュー「アプローチリスト」から「アプローチリスト一覧」を選択します。
②アプローチリスト一覧に遷移し、メール通知設定を行いたいアプローチリストの「メニュー」から「編集」をクリックします。
③アプローチリスト編集画面で、担当者の「選択」をクリックします。
④担当者選択画面が表示されますので、担当者（アカウント）にチェックを入れ、「選択する」をクリックします。
⑤メール通知設定の「選択」をクリックします。
⑥メール通知設定画面が開きますので、担当者（アカウント）毎に、受け取りたい結果にチェックを入れ「選択する」をクリックします。
・資料送付・・・本人資料請求または受付資料請求の結果登録をした際に報告メールを受け取ることができます。
・アポ取得・・・アポイントの結果登録をした際に報告メールを受け取ることができます。
・商談・・・商談結果登録をした際に報告メールを受け取ることができます。
・架電・・・その他の架電結果登録をした際に報告メールを受け取ることができます。
・URLアクセス情報更新・・・URLアクセス情報からリストを作成しているアプローチリストの場合、リストの更新があった際に通知メールを受け取ることができます。
メール通知設定の、アカウント一覧に表示されていないメールアドレスを追加したい場合は、組織情報設定のメールCC設定で追加する必要がございます。
※アカウントの設定方法については、こちらをご参照ください。
※組織情報の設定方法については、こちらをご参照ください。
⑦アプローチリスト編集画面で「最終確認へ」をクリックします。
⑧確認画面へ進み、問題なければ「登録する」をクリックします。
これで、設定は完了です。
①右上の歯車マーク＞アカウント設定＞アカウント一覧で、該当の担当者の「紐付け」をクリックします。
②担当者とアプローチリストの紐付け変更画面で、紐付けたいアプローチリストにチェックを入れ、「アプローチリストと紐付け変更」をクリックします。
これで、設定は完了です。
一括で登録した場合は、メール通知設定で全てにチェックが入った状態となります。
SalesCrowdのアカウント（担当者）を新規で作成せずに、メールアドレスを登録しておくことで報告メールを受け取ることができます。
①歯車マーク＞アカウント設定＞組織情報設定を開きます。
②メールCC先で「＋追加」をクリックし、メールアドレスを入力します。
③最後に「登録する」をクリックして設定は完了です。
④設定が完了すると、全てのアプローチリストのメール通知設定＞メール配信先に登録され、「資料送付」、「アポ取得」、「商談」にチェックが入ります。
１～４の設定が完了し、結果登録時に「同時に報告メールを送る」にチェックを入れて登録することで報告メールが送信されます。
クライアント様の設定によって異なりますが、資料送付、アポイント、URLアクセス情報更新以外のアプローチ結果は、結果登録時に「同時にメールを送る」項目にデフォルトでチェックが入りません。
【同時にメールを送る項目のデフォルト設定変更】
「同時にメールを送る」のチェックについて、デフォルト設定を変更したい場合は、アプローチ結果一覧で変更できます。
アプローチ結果一覧は、上部ヘッダーメニューの「アプローチ」→「アプローチ結果設定」→「アプローチ結果設定」をクリックし、同時にメールを送る項目のチェックボックスで設定します。
メール本文内には重要な情報が含まれるため、迷惑メールと判断され、迷惑メールフォルダに入ってしまったり、ブロックされてしまい届かない場合がございます。
また、突然届かなくなってしまったり、特定の企業のみのメールが届かない場合もございます。
その場合は、大変お手数ではございますが下記のアドレスをホワイトリスト（セーフリスト）に入れて頂くようお願い致します。
lead@sales-crowd.jp
【ホワイトリストの設定方法】
Gmailの場合： https://support.google.com/a/answer/60751?hl=ja#zippy=
Outlookの場合： https://bit.ly/3zipTQu
