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・アプローチ禁止リストに企業を登録する方法

アプローチ禁止リストに、アプローチを行いたくない企業を登録することができます。
新たにアプローチリストを登録した際に、アプローチ禁止リストと照会することで、禁止先に
アプローチをしてしまうことを防ぐことができます。

※管理者権限と社員権限の方のみご利用頂けます。


1.アプローチ禁止リストに企業を個別登録する

2.アプローチ禁止リストに企業をCSVで一括で登録する

3.結果登録の際にアプローチ禁止にする


1.アプローチ禁止リストに企業を個別登録する

※本記事に掲載された内容は作成日時点のものであり、システムのリリースにより、実際の画面や仕様と異なる場合がございます。

最新の情報はSalesCrowdにログインの上、Newsをご参照ください。

最終更新日:2023年3月17日

※PDFで確認するには下記をクリックしてください (別ウインドウが開きます。)

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2.アプローチ禁止リストに企業をCSVで一括で登録する

※本記事に掲載された内容は作成日時点のものであり、システムのリリースにより、実際の画面や仕様と異なる場合がございます。

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最終更新日:2023年3月17日

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3.結果登録の際にアプローチ禁止にする

アプローチ禁止先を結果登録時に登録する場合はこちらをご確認ください。

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