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・ヘッダーメニューについて

SalesCrowdのヘッダーメニューについてご案内致します。

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※本記事に掲載された内容は作成日時点のものであり、システムのリリースにより、実際の画面や仕様と異なる場合がございます。

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最終更新日:2024年3月18日


1.リスト6.MA11.ブックマーク
2.アプローチ  7.オンライン12.ダイヤルパット
3.制作8.FAQ13.チャット
4.分析9.提供ファイル一覧  14.アプローチ先個別登録
5.リード10.モニタリング15.歯車


1.リスト

①リスト>アプローチリスト

1-1.アプローチリスト登録1-4.掛け直しリスト
1-2.アプローチリスト一覧1-5.CSVファイルの名寄せ
1-3.アプローチリスト管理1-6.アプローチリストご契約内容

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②リスト>アプローチ禁止リスト

2-1.アプローチ禁止リスト一覧2-3.アプローチ禁止ラベル設定
2-2.アプローチ禁止リストCSV登録

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③リスト>アプローチリスト設定

3-1.カスタム名称登録3-2.プランニングタグ一覧

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④リスト>データベース

4-1.中央データベース4-4.個人一覧
4-2.中央データベースコンタクト履歴入力4-5.企業留保一覧
4-3.企業一覧4-6.マスターDBダウンロード履歴

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2.アプローチ

アプローチリスト一覧③電話アプローチ設定
マイリスト④メールアプローチ設定
③アプローチ結果設定⑥その他アプローチ設定

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③アプローチ>アプローチ結果設定

3-3.アプローチ結果設定3-2.アプローチタブ一覧

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④アプローチ>電話アプローチ設定

4-1.メモテンプレート一覧4-4.資料送付方法テンプレート一覧
4-2.アポイント状況レベル
    テンプレート一覧
4-5.架電設定/WebPhoneId一覧
4-3.資料送付状況レベルテンプレート一覧4-6.台本一覧

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⑤アプローチ>メールアプローチ設定

5-1.メール設定5-3.資料アップロード
5-2.メールDMテンプレート一覧5-4.配信停止先一覧

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⑥アプローチ>その他アプローチ設定

6-1.お問い合わせテンプレート6-3.郵送DMテンプレート一覧
6-2.FAXテンプレート一覧6-4.手紙テンプレート一覧

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4.分析

4-1.解析4-5.音声解析
4-2.顧客分析4-6.単価出力
4-3.ウェブアクセス解析4-7.レポート一覧
4-4.架電内容ダウンロード

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5.リード

5-1.一覧5-2.カンバン表示5-3.URLアクセス企業一覧

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6.MA

6-1.担当者一覧6-4.スコア設定
6-2.シナリオ設定6-5.フォームテンプレート
6-3.メール設定

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15.歯車

①歯車>アカウント設定

1-1.組織情報設定1-3.メール設定
1-2.アカウント一覧1-4.チーム設定

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②歯車>テンプレート設定

2-1.メモ2-5.メールDM
2-8.手紙
2-2.アポイント状況レベル2-6.FAX2-9.お問い合わせ
2-3.資料送付状況レベル2-7.郵送DM2-10.フォーム
2-4.資料送付方法

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③歯車>ログ

3-1.操作ログ出力3-2.通話ログ出力

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